ช่วงกลางสมัยราชวงศ์หมิง ฮ่องเต้ทรงหลงงมงายในยาอายุวัฒนะทำให้ละเลยในการบริหารราชการแผ่นดินราษฎรในใต้หล้าเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ราชสำนักเข้าสู่ยุคเสื่อมโทรมเมื่อเหล่าขันทีโฉดใช้อำนาจบาตรใหญ่ใส่ร้ายป้ายสีเพื่อหาหนทางกำจัดกลุ่มขุนนางผู้จงรักภักดี จ้าวฮุยอัน จอมยุทธ์พเนจรผู้ผดุงคุณธรรมไม่อาจนิ่งดูดายเขาจึงลุกขึ้นมาต่อกรกับเหล่าขันทีโฉดเพื่อหวังกอบกู้ฟื้นฟูราชสำนัก